ИИ — это не космическая гонка. Лучшая аналогия — электрификация.
Концепция «космической гонки» политически неотразима и интеллектуально обоснованна. Но это узкая ставка. ИИ может быть спринтом — а может и нет. Но что он точно собой представляет — это технология общего назначения. Космическая гонка, как показало время, была связана с символизмом. Электрификация — лучшая аналогия. Концепция определяет стратегию. США делают ставку на спринт. Китай строит энергосеть.
В 1957 году Советский Союз запустил «Спутник». В 1961 году Юрий Гагарин облетел Землю. В 1969 году Соединённые Штаты высадили человека на Луну. Космическая гонка времён холодной войны была спринтом с единственной, хорошо заметной финишной чертой. США сконцентрировали ресурсы на элитных организациях — НАСА, нескольких аэрокосмических подрядчиках, нескольких университетах. Стратегия сработала. США выиграли спринт.
Концепция космической гонки была применена к искусственному интеллекту. Соединённые Штаты лидируют в создании передовых моделей ИИ. Китай догоняет. Считается, что страна, первой достигшая общего искусственного интеллекта (AGI), выигрывает столетие. Эта концепция политически неотразима. Она также интеллектуально обоснованна. Но это узкая ставка.
ИИ может быть спринтом, а может и нет. То, чем он точно является, — это технология общего назначения. Космическая гонка, как выяснилось, была связана с символизмом, а не с технологией общего назначения. Высадка на Луну стала триумфом концентрации ресурсов. Технология не получила распространения. Ракета «Сатурн-5» была отправлена в отставку. Последняя миссия «Аполлон» состоялась в 1972 году. США не возвращались на Луну более 50 лет. Теперь мы знаем, что космическая гонка не была состязанием, определившим исход холодной войны. Это был второстепенный эпизод.
Лучшая аналогия — электрификация. Первая коммерческая электростанция — Pearl Street Station Томаса Эдисона — открылась в Нью-Йорке в 1882 году. К 1925 году электричество было в половине американских домов. К 1945 году — почти во всех. Развёртывание заняло 60 лет. Для этого потребовались электростанции, линии электропередач, трансформаторы и бытовые приборы. Потребовалась электрификация заводов, ферм и домохозяйств. Потребовалась нормативная база, стандартизированные напряжения и рынок электроэнергии. Страна, выигравшая электрификацию, была не той, что построила первую электростанцию. Это была та, что построила энергосеть.
Концепция космической гонки порождает менталитет спринта. Концепция электрификации порождает менталитет развёртывания. Менталитет спринта концентрирует ресурсы. Менталитет развёртывания их распределяет. Соединённые Штаты бегут спринт. Китай осуществляет развёртывание.
Спринт: дата-центры и передовые модели.
Видимая гонка ИИ сосредоточена в нескольких компаниях на передовой. Microsoft, Amazon, Google и Meta обязались выделить более 200 миллиардов долларов на строительство дата-центров в 2024–2025 годах. Инвестиции огромны. Концентрация эквивалентна подрядчикам НАСА — Boeing, North American Aviation, Douglas Aircraft, — получавшим основную часть расходов на космическую гонку. Несколько фирм делают ставку на то, что достижение AGI первыми изменит всё.
Экономика спринта уже меняется. Стоимость интеллекта стремительно падает. Использование GPT-4 от OpenAI при запуске в марте 2023 года стоило около 30 долларов за миллион входных токенов. GPT-4o, выпущенная в мае 2024 года, стоила 5 долларов. DeepSeek V3, выпущенный в декабре 2024 года, стоил 0,14 доллара. Два порядка величины за 21 месяц. Временной лаг между выходом новой лидирующей модели и её ближайшим конкурентом сокращается. GPT-4 лидировала на передовой примерно 12 месяцев, прежде чем Claude 3 догнал её в марте 2024 года. Лидерство GPT-4o измерялось неделями. Интеллект становится товаром, даже при том, что инвестиции концентрируются на передовой.
Соединённые Штаты лидируют в спринте с большим отрывом. Компании со штаб-квартирами в США управляют примерно 5 400 дата-центрами. Китай управляет примерно 450 объектами гипермасштаба. Общая мощность дата-центров у США более чем вдвое выше. Но разрыв в вычислительных мощностях менее выражен и сокращается. Epoch AI оценивает, что США имеют примерно в 4–5 раз больше ИИ-вычислений, чем Китай, тогда как в 2020 году разрыв был примерно 10-кратным. Экспортные ограничения США на передовые чипы замедляют, но не останавливают китайский рост вычислительных мощностей. Спринт реален. США впереди. Вопрос в том, является ли спринт той гонкой, которая имеет значение.
Развёртывание: электричество, связь и люди.
Возможно, мы пока не знаем, что потребуется ИИ через пять или десять лет. Но трудно представить распространение ИИ без изобилия электроэнергии. Трудно представить распространение ИИ без высокоскоростной передачи данных. Трудно представить распространение ИИ без обширных технических кадров. Это слои обеспечения. И по каждому из них США отстают.
Начнём с электроэнергии. Выработка электроэнергии в Китае достигла примерно 9 400 тераватт-часов в 2024 году, ежегодно растущая примерно на 5%. США выработали примерно 4 200 тераватт-часов при росте менее 0,5%. Ежегодные инвестиции Китая в энергосети превышают 100 миллиардов долларов. США инвестируют примерно 30 миллиардов. В Китае строится 26 ядерных реакторов — больше, чем во всём остальном мире вместе взятом. В США — два. Частный сектор строит вычислительные мощности. Государственный сектор не строит энергию для их работы.
Связь — второй слой. Китай эксплуатирует 3,84 миллиона базовых станций 5G, что составляет около 60% общемирового количества. США — примерно 500 000. Китай начал исследования и разработки в области 6G, запустил тестовый спутник в 2024 году и установил цель коммерческого развёртывания к 2030 году. США сформировали альянс по 6G в 2020 году и выпустили федеральную стратегию в 2023 году. Инфраструктурный разрыв — не примечание. Это физический слой, на котором будут работать приложения ИИ.
Третий слой — люди. Китай выпускает примерно 3,5 миллиона специалистов в области STEM ежегодно. США — примерно 800 000. Центр безопасности и новых технологий оценивает количество исследователей ИИ в Китае примерно в 120 000 человек. В США — примерно 85 000. Разрыв в количестве велик. Разрыв в качестве меньше, но сокращается. США по-прежнему лидируют по высококлассным специалистам в ИИ, но каналы пополнения меняются. Более 40% получающих степень PhD в области ИИ в американских университетах — иностранные студенты, и всё большая их доля возвращается на родину.
Модель распространения: кто патентует ИИ.
Патентные данные раскрывают самое глубокое различие между спринтом и развёртыванием. Соединённые Штаты и Китай являются двумя крупнейшими заявителями патентов, связанных с ИИ. Но модель того, кто их подаёт, принципиально различается.
В Соединённых Штатах патенты на ИИ сосредоточены в ведущих ИИ-компаниях. Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Apple и ещё несколько обеспечивают большинство заявок. Ландшафт патентов на ИИ представляет собой карту передовых лабораторий. Инновации реальны. Распространение узко.
В Китае патенты на ИИ распределены по всей экономике. Данные Всемирной организации интеллектуальной собственности и Государственного управления интеллектуальной собственности Китая показывают, что около 40% китайских патентных заявок на ИИ поступают из нетехнологических секторов — производственных компаний, телекоммуникационных операторов, горнодобывающих предприятий, розничных сетей и государственных промышленных групп. Baidu, Alibaba, Tencent и Huawei подают много заявок. Но также это делают Sinopec, State Grid, Китайские железные дороги и тысячи более мелких промышленных фирм. Эта модель — не горстка элитных лабораторий, продвигающих передовую. Это широкая промышленная база, поглощающая технологию.
Данные о промышленных роботах рассказывают ту же историю с другого ракурса. Китай установил 290 000 промышленных роботов в 2023 году — более половины общемирового числа. США установили 44 000. Плотность роботизации в Китае превзошла США в 2020 году и сейчас примерно на 50% выше. Разрыв связан не с передовым ИИ, а с внедрением.
Финансирование науки: концентрация против распространения.
Федеральный бюджет США на НИОКР всё больше концентрируется в ведущих институтах. Топ-10 исследовательских университетов получают около 25% всех федеральных средств на НИОКР. Топ-50 получают более 60%. Концентрация растёт. Бюджет Национального научного фонда составляет около 9 миллиардов долларов. Бюджет Национальных институтов здравоохранения — около 48 миллиардов. Финансирование значительное. Распределение узкое.
Финансирование науки в Китае также сконцентрировано в элитных институтах — Академии наук Китая, университетах Цинхуа и Пекина. Но общая система крупнее и растёт быстрее. Бюджет Китайского национального фонда естественных наук вырос с примерно 1,5 миллиарда долларов в 2010 году до примерно 5,5 миллиарда в 2024 году. Одна только Академия наук Китая имеет бюджет, превышающий 20 миллиардов долларов. Главный вывод — темпы роста. Общие расходы Китая на НИОКР выросли с 0,56% ВВП в 1996 году до 2,68% в 2024 году. В США они выросли с 2,45% до 3,55%. Разрыв сокращается.
Концепция космической гонки ошибочна не потому, что США могут проиграть спринт к AGI. Она ошибочна, потому что игнорирует вполне реальную возможность того, что гонка к AGI — это не та гонка. Гонкой, которая будет иметь значение при любом сценарии, является развёртывание. Страна, которая создаст слои обеспечения — электричество, связь, кадры, промышленное внедрение, — получит структурное преимущество, которое не сможет компенсировать никакой объём исследований передовых моделей.
Соединённые Штаты выиграли космическую гонку. У Советского Союза были «Спутник» и Гагарин. У США — Луна. Луна была символом. Электрификация не была символом. Она была фундаментом американского столетия. Вопрос в том, сможет ли США построить фундамент для следующего.
Источники: Epoch AI (оценки вычислительных мощностей, стоимость за токен); Synergy Research Group (количество дата-центров); МЭА (выработка электроэнергии); GSMA/CAICT (базовые станции 5G); CSET (численность исследователей ИИ, выпускники STEM); ВОИС/CNIPA (патентные заявки на ИИ по секторам); IFR (установки промышленных роботов); NSF/NSFC (бюджеты на финансирование науки); World Bank WDI (расходы на НИОКР).
